nos valeurs
Patrim'Ethic met au centre de son dispositif le client; notre volonté est de travailler sur du long terme, en bâtissant un véritable contrat de confiance sur la durée en accompagnant plusieurs générations d'une même famille
notre engagement citoyen
Pour nous, l’engagement citoyen et un axe qui permet de réconcilier performance économique, progrès humain , éducatif et environnemental.
Via divers réseaux, nous accompagnons bénévolement des créateurs d’entreprises.
Patrim’Ethic emploi régulièrement des jeunes en apprentissages afin de contribuer à former la future génération de professionnels du patrimoine.
Depuis plusieurs années, nous nous mobilisons au coté de diverses associations, dans le cadre de club service .
Patrim’Ethic limite sa consommation d’énergie et développe une politique de recyclage
Au quotidien, nous répondons à vos questions pour :
Protéger votre conjoint et vos proches
Préparer votre retraite
Optimiser vos placements
Transmettre votre patrimoine
Renégocier vos crédits
Diminuer la pression fiscale
Vous assister dans vos déclarations fiscales…
Vous accompagner dans une démarche d’innovation
Levées de fonds
Réaliser des investissements
Gérer le couple « rendement/risque » de vos placements
Optimiser votre rémunération
Trouver une mutuelle pour vous ou vos salariées
Céder ou transmettre votre entreprise
