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Placements financiers personnes physiques
Analyse des actifs financiers, synthèses économiques et financières, préconisations, suivi des placements et arbitrages avec mandats de gestion adaptés à votre demande
Optimiser vos placements financiers
Votre conseiller préconise en fonction de vos objectifs, de votre sensibilité au risques et de votre connaissance des marchés financiers :
- Les types de contrats : assurance vie, capitalisation, comptes titres, PEA
- Les contenus et les supports de placements : fonds communs de placements, produits structurés, fonds euros, titres, SCPI.
Pourquoi Patrim'Ethic
Patrim’Ethic met à votre disposition un analyste financier. Chaque dossier est vu en binôme, le spécialiste : expert métier, et le généraliste : conseiller en gestion de patrimoine. De plus, en qualité de courtier, Patrim’Ethic vous permet d’avoir accès à un univers quasi illimité de plusieurs dizaines de compagnies d’assurances, sociétés de gestion, banques.
A qui s'adresse cette offre
• Particuliers
Notre expert placements financiers
Christophe VIAL - Conseil Finances
Spécialiste des marchés financiers.
Christophe VIAL est associé d’Erasmus Gestion et membre du comité de pilotage du fonds ADN Dynamic. Il apporte son expertise aux cabinets d’Assemble.
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04 76 63 35 98
