Le cabinet
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine privé qui a pour vocation l'accompagnement de ses clients dirigeants aussi bien pour leur patrimoine individuel que pour leur entreprise
NOS ATOUTS
Une équipe expérimentée et pluridisciplinaire, attachée à trouver des solutions concrètes et cohérentes aux besoins de ses clients.
Totalement indépendants sur le plan capitalistique nous combinons la capacité d’aborder chaque situation dans sa globalité avec une véritable expertise dans tous les domaines du patrimoine. Notamment par un accès privilégié aux grands établissements de la banque, de l’assurance et de l’immobilier.
notre démarche
Le métier de conseil en gestion de patrimoine est une profession règlementée, structurée et contrôlée. Patrim’Ethic est membre de la Chambre Nationale des conseils en gestion de patrimoine et respecte tous les dispositifs règlementaires lui permettant d’exercer sa profession (Conseil en Investissement Financier, Agent Immobilier, Courtier en Assurances, Intermédiaire en opération de banque).
Chaque intervention fait l’objet d’une lettre de mission précisant les détails de la mission confiée, les rôles et engagements de chacun. Nous vous proposons de définir vos objectifs notamment en les hiérarchisant puis après une synthèse ou un bilan de votre situation, de ses enjeux, de ses forces et points sensibles, nous vous proposons les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre vos objectifs.
Dans un second temps nous vous proposons un suivi périodique de votre patrimoine pour réajuster nos propositions à votre situation et aux évolutions juridiques, fiscales et économiques.
Organisé par pôles d’expertises, notre cabinet réunit l’ensemble des compétences nécessaires pour offrir une approche globale et cohérente. Avec un conseiller dédié, doublé d’un binôme pour assurer la persistance du service, notre accompagnement est totalement personnalisé.
Au quotidien, nous répondons à vos questions pour :
Protéger votre conjoint et vos proches
Préparer votre retraite
Optimiser vos placements
Transmettre votre patrimoine
Renégocier vos crédits
Diminuer la pression fiscale
Vous assister dans vos déclarations fiscales…
Vous accompagner dans une démarche d’innovation
Levées de fonds
Réaliser des investissements
Gérer le couple « rendement/risque » de vos placements
Optimiser votre rémunération
Trouver une mutuelle pour vous ou vos salariées
Céder ou transmettre votre entreprise
