Ingénierie patrimoniale et Family Office
Analyse patrimoniale globale, constitution de patrimoine, bilan successoral, transmission du patrimoine, optimisation, suivi...
Optimiser votre patrimoine
Approche patrimoniale globale : constitution valorisation, diversification, transmission de votre patrimoine ; allégement de votre fiscalité ; suivi
Family Office
Vous êtes débordés par vos documents ; vous avez du mal à vous y retrouver ; nous pouvons vous aider ; avec notre service multi family office, nous vous proposons notre solution d’archivage et de classements papier et numérique
Suivi, mission de secrétariat particulier, courrier
Nos missions d’ingénierie patrimoniale
Avant chaque étude, vous connaissez le détail de la mission ainsi que son chiffrage ; nous préparons une lettre de mission en double exemplaire ; ce n’est qu’après signature que nous avons le droit de travailler pour vous.
1) La consultation
Vous avez besoin de notre avis sur un ou plusieurs points précis ; vous rechercher un conseil rapide et pas forcément formalisé ; nous vous donnons notre conseil de manière verbale ; coût : 90€ HT de l’heure.
2) Le bilan patrimonial
Rapport écrit, ; analyse globale ; pour les gros patrimoines ayant plusieurs objectifs ; se décompose en deux phases :
a) L’audit patrimonial : nous faisons le diagnostic de votre situation (familial, patrimonial, fiscal, patrimonial, budgétaire,..), en pointant les anomalies ; nous vous aidons à recenser et hiérarchiser vos objectifs et vous proposons des pistes de solutions
b) Les stratégies et préconisations : nous vous dévoilons les solutions de manière précise en indiquant pour chacun le coût et le gain
Coût : 160€ HT de l’heure
3) Le coaching patrimonial
Vient après un bilan patrimonial ; dans les situations ou le bilan amène à un changement de vie en profondeur ; tarif : à la demande
4) La synthèse patrimoniale
En fonction de votre situation et de vos objectifs, si ces derniers sont peu nombreux, nous pouvons vous proposer une version « allégée » du bilan patrimonial nécessitant donc moins de temps ; Coût : 160€ HT de l’heure
5) La note de synthèse
vous désirez notre avis sur un sujet précis, de manière écrite et formalisée ; Coût : 160€ HT de l’heure
6) L’abonnement
Après une étude patrimoniale ; inclut la mise à jour de l’étude patrimoniale ; l’aide à la déclarations des revenus et éventuellement l’IFI ; le suivi de vos investissements à la fréquence voulu ; les consultations en nombre illimité ; tarif : 38€ HT mensuel pour les Isérois ; 76 €HT mensuel pour les départements limitrophes.
7) Le coupon
pour ceux qui ne veulent pas d’engagements, mais qui veulent pouvoir bénéficier de nos conseils ; ils peuvent acquérir un coupon correspondant un temps donné et limité de conseil ; tarifs : 160 €HT pour 2h de consultations, 240 €HT pour 3 h de consultations, ou 320 €HT pour 4h de consultations, utilisable sur 24 mois.
8) Le family office
archivage ; classement numérique et informatique ; secrétariat privé ; consultation ; autres tâches diverses ; tarif : 90 €HT de l’heure.
Pourquoi Patrim'Ethic
Chez Patrim’Ethic, notre accompagnement se veut global et nous nous adaptons aux évolutions de la société. Le conseil, la stratégie patrimoniale sont un préalable à tout choix d’organisation ou d’investissement.
Le Family Office était auparavant un service assuré par un secrétaire particulier, aujourd’hui, le gestionnaire de patrimoine peut effectuer ce rôle pour vous.
A qui s'adresse cette offre
Ingénierie patrimoniale : Tous particuliers, retraités, : dirigeant, profession libérales, artisans, commerçants, cadres.
Family Office : Patrimoine à l’IFI, retraités
Votre référent
Lazar TELLI - Conseiller en gestion de patrimoine
Economiste de formation, spécialisation en gestion de patrimoine et professionnel en banque assurance depuis 1995.
Chargé de cours dans l’enseignement supérieur
Contactez-nous au
04 76 63 35 98
