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Placements financiers personnes physiques

Analyse des actifs financiers, synthèses économiques et financières, préconisations, suivi des placements et arbitrages avec mandats de gestion adaptés à votre demande

Optimiser vos placements financiers

Votre conseiller préconise en fonction de vos objectifs, de votre sensibilité au risques et de votre connaissance des marchés financiers :

  • Les types de contrats : assurance vie, capitalisation, comptes titres, PEA
  • Les contenus et les supports de placements : fonds communs de placements, produits structurés, fonds euros, titres, SCPI.

Pourquoi Patrim'Ethic

Patrim’Ethic met à votre disposition un analyste financier. Chaque dossier est vu en binôme, le spécialiste : expert métier, et le généraliste : conseiller en gestion de patrimoine. De plus, en qualité de courtier, Patrim’Ethic vous permet d’avoir accès à un univers quasi illimité de plusieurs dizaines de compagnies d’assurances, sociétés de gestion, banques.

A qui s'adresse cette offre

• Particuliers

Notre expert placements financiers

Christophe VIAL - Conseil Finances

Spécialiste des marchés financiers.
Christophe VIAL est associé d’Erasmus Gestion et membre du comité de pilotage du fonds ADN Dynamic. Il apporte son expertise aux cabinets d’Assemble.

Contactez-nous au

04 76 63 35 98

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