Patrim'Ethic
Patrim'Ethic

Spécialiste de la gestion privée à Grenoble, Patrim’Ethic vous accompagne pour optimiser votre stratégie patrimoniale. Fort de son expérience, et en s’appuyant sur les pôles expert d’Assemble, le cabinet en gestion de patrimoine indépendant assure la gestion privée de ses clients particuliers et conseille les entreprises, notamment sur les volets finances et crédits.

Qui sommes-nous ?

Après 12 ans d’expérience en qualité de conseiller clientèle dans différents établissements financiers, j’ai décidé de créer mon propre cabinet. Pour cela, j’ai voulu participer au groupement "Assemble" afin d’offrir à ma clientèle particulier et entreprise une qualité sur mesure et un savoir-faire unique tant sur le plan du conseil, de l’offre et du suivi ; ceci en totale impartialité.

Lazar Telli

Lazar Telli

Expert patrimonial
Diplôme troisième cycle gestion de patrimoine
Maîtrise sciences-économiques et gestion d’entreprise

Formateur auprès de Centres de Gestion Agréés.

Frédéric Piccard

Frédéric Piccard

Expert patrimonial Antenne de Lyon

Master 2 droit, économie, gestion, mention finance et contrôle

DU ingénierie patrimoniale

Ancien dirigeant d’un cabinet indépendant

Référent assurance emprunteur

Guillaume Benoit

Guillaume Benoit

Chargé d’études

Licence professionnelle Gestion de Patrimoine Licence en droit en cours

Nos atouts

Une équipe expérimentée et pluridisciplinaire, attachée à trouver des solutions concrètes et cohérentes aux besoins de ses clients. Totalement indépendants nous combinons la capacité d’aborder chaque situation dans sa globalité avec une véritable expertise dans tous les domaines du patrimoine notamment par un accès privilégié aux grands établissements de la banque, de l’assurance et de l’immobilier.

Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

Le métier de conseil en gestion de patrimoine est une profession structurée et contrôlée.

La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine regroupe plus de 70 % des effectifs de la profession. Son agrément est une garantie d’honorabilité et de compétence dans la pratique et le respect des réglementations (cartes professionnelles, garanties financières et assurance responsabilité civile professionnelle).

Visitez le site de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine !